REFINITIV LIPPER FUNDS AWARDS 2023
Die Schoellerbank Invest AG wurde im Rahmen der diesjährigen Verleihung der Refinitiv Lipper Awards zum Gruppensieger in der Kategorie „Bond Small“ über 3 Jahre gekürt!
Seit mehr als 30 Jahren und in über 20 Ländern weltweit werden diese hoch angesehenen Auszeichnungen für Fonds bzw. Fondsgesellschaften vergeben, die sich durch eine konstant starke risikobereinigte Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hervorgetan haben. Die Bewertung erfolgt nach rein objektiven quantitativen Kriterien (absoluter Ertrag, konsistenter Ertrag, Kapitalerhalt und Fondsgebühren). Nach diesen Parametern werden die besten 20 Prozent der Fonds innerhalb ihrer Peergroup ermittelt und als "Lipper-Leader" ausgezeichnet. Der jeweils beste Fonds wird im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund Awards mit einem ersten Preis bedacht.
Einen Overall Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihefonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet wurden alle von den jeweiligen Gesellschaften verwalteten und in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Stichtag war der 31. Dezember 2022. Bei den Gruppen-Awards werden die Anbieter anhand der von ihnen verwalteten Vermögen in kleine und große Gesellschaften unterteilt. Für die Auszeichnung eines überdurchschnittlich erfolgreichen Managements wird bei den Siegern der Gruppen-Awards der Zeitraum von drei Jahren bewertet. Die Berechnung der Lipper Fundawards erfolgt unter Berücksichtigung aller Fonds der jeweiligen Anlageklasse. Somit konnte die jeweils beste große und kleine Kapitalanlagegesellschaft mit allen von ihr verwalteten Portfolios bessere risikoadjustierte Erträge erzielen als ihre Mitbewerber.
Wir freuen uns über diese hohe Auszeichnung und betrachten Sie als weiteren Ansporn für die Zukunft!