Wir verwalten seit Anfang der 1990er Jahre das Geld unser Kund:innen mit höchster Professionalität. Der langfristige Vermögensaufbau gelingt, weil wir uns eingehend mit den Kundenbedürfnissen auseinandersetzen und einen disziplinierten Investmentprozess verfolgen.
Eine Vermögensverwaltung ist mehr als ein gut zusammengestelltes Portfolio.
Abhängig von Ihren persönlichen Zielen und der Investitionssumme bieten wir Ihnen unterschiedliche Anlagemöglichkeiten: Dabei können Sie zwischen einer Vermögensverwaltung mit Fonds und einer Vermögensverwaltung mit Individualwerten wählen.
- Unsere Expert:innen managen Ihr Vermögen mittels qualitativ hochwertiger Finanzinstrumente, um einen möglichst hohen Ertrag bei größtmöglicher Sicherheit zu erzielen.
- Das investierte Kapital ist jederzeit verfügbar.
- Je nach Anlageziel und möglicher Wertschwankung können Sie zwischen mehreren Investmentansätzen wählen.
- Sie erhalten regelmäßig eine ausführliche Information über die Entwicklung Ihres Vermögens.
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Veranlagung in vermögensverwaltende Fonds
Wählen Sie aus unserer reichhaltigen Fondspalette den passenden Fonds aus. Das erfahrene Wealth Management Team kümmert sich vertrauensvoll um die optimale Veranlagung.
Vermögensverwaltung „Klassik“ (Standard oder auch als Versicherungslösung)
Wir veranlagen für Sie ausschließlich in erstklassige Fonds, die laufend geprüft und überwacht werden. Sie können in der klassischen Veranlagung zwischen fünf verschiedenen Investmentansätzen und in der nachhaltigen Veranlagung zwischen drei Investmentansätzen mit unterschiedlichen maximalen Aktienquoten auswählen, um Ihr individuelles Anlageziel zu erreichen.
Vermögensverwaltung „Klassik mit Einzeltitel Aktien“ (bis zu 100% Aktien)
Wir veranlagen für Sie, abhängig von Ihren persönlichen Zielen, in internationale Einzeltitel Aktien und Fonds gemäß unserer strengen Qualitätskriterien. Die maximale Aktienquote und andere Parameter werden individuell festgelegt. Möchten Sie eine Strategie mit maximal 50% oder 100% Aktien? Oder soll das Vermögen gemäß den Nachhaltigkeitskriterien verwaltet werden? Die Vermögensverwaltung erfüllt die hohen Ansprüche unserer Kund:innen.
Vermögensverwaltung „Exklusiv“
Diese maßgeschneiderte Veranlagungsstrategie, z. B. passend für Stiftungen oder Institutionen mit speziell definierten Anlagerichtlinien, wird gemeinsam mit unseren Kund:innen, Vermögensexpert:innen sowie Wealth Manager:innen festgelegt.
Persönlichen Beratungstermin vereinbaren