Eckdaten
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: | AT0000A36G52 (Ausschütter) AT0000A36G60 (Thesaurierer) AT0000A36G78 (Vollthesaurierer) |
| Fondstyp: | Gemischter Fonds |
| Fondsmanagement: | Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,50% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: |
finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsstart: | 02.11.2023 |
| Geschäftsjahr: | 01.11. bis 31.10. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 15.01. |
| SFDR-Klassifizierung: | Artikel 8 |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
Anlagestrategie
Der Schoellerbank ESG Dynamisch ist ein gemischter Fonds und investiert mindestens 50% und bis zu 80% des Fondsvermögens in internationale Aktien. Mindestens 20% des Fondsvermögens werden in Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine investiert. Daneben können auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Investments im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.
Chancen
- Langfristig hohe Erträge durch Veranlagung in internationale Unternehmen, welche nach den ESG-Kriterien ausgewählt werden.
- Ausgezeichnet mit dem österreichischem Umweltzeichen
Risiken*/zu beachten
Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Schoellerbank ESG Dynamisch kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren.
- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 9 Jahre
- Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen
- Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben
- Risiko eines nachhaltigen Veranlagungsansatzes.
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Prospekt angeführt
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
- Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
- Es besteht die Möglichkeit, dass die Anleger:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.
*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt und Basisinformationsblatt.