Schoellerbank ESG Dynamisch


AT0000A36G52 (Ausschütter)
AT0000A36G60 (Thesaurierer)
AT0000A36G78 (Vollthesaurierer)

Fondstyp: Gemischter Fonds
Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG

Anlagestrategie

Der Schoellerbank ESG Dynamisch ist ein gemischter Fonds, bestehend aus Aktien und Anleihen und veranlagt nach nachhaltigen Kriterien zu mindestens 50% und bis zu 80% in internationale Aktien erstklassiger Unternehmen. Der Rest des Fondsvermögens wird in Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen - das heißt, ihre Aussteller müssen nachhaltige Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3,5%
Verwaltungsgebühr 1,40% p.a. (im Fondspreis enthalten)
Fondswährung: EUR
Erstausgabe: 02.11.2023
Geschäftsjahr: 01.11. bis 31.10.
Ausschüttung/Auszahlung: ab 15.01. (erstmalig 2025)
SFDR-Klassifzierung: Artikel 8*
Vertriebszulassung in Deutschland: ja

*) Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).

Besonderheiten

  • Langfristig hohe Erträge durch Veranlagung in internationale Unternehmen, welche nach den ESG-Kriterien ausgewählt werden.

Zu beachten

  • Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf
  • Empfohlene Haltedauer: 9 Jahre
  • Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen
  • Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben
  • Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt
  • Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
  • Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
  • Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.