Unsere Investmentphilosophie und unser Investmentansatz

Welche Investments schaffen es in Ihr Portfolio? Die Antwort gibt unser langjährig erprobter Qualitätsansatz. In einem strengen Selektionsprozess bewerten wir jede Anlage. Dabei gilt: Je besser ein Investment, desto mehr Qualitätspunkte erhält es.

Aktien, Anleihen und Fonds – wir prüfen alle auf Herz und Nieren und geben anschließend ein Qualitätsurteil ab. Denn wir werfen einen ganzheitlichen Blick auf ein Investment und lassen uns nicht von guten Einzelergebnissen blenden. Durch unser Bewertungssystem erkennen Sie anhand der vergebenen Qualitätspunkte sofort, wie wir die Qualität einer Anlage aktuell einschätzen.

Zwingende Kriterien sind beispielsweise bei der Aktienauswahl verteidigbare Wettbewerbsvorteile und eine solide Bilanz, bei Anleihen investieren wir ausschließlich in Emissionen mit Investmentgrade-Qualität. Das sind Bonitätseinstufungen von „AAA“ bis „BBB“ gemäß S&P bzw. „Aaa“ bis „Baa3“ nach der Methodik von Moody’s. Zusätzlich schauen wir uns äußerst genau die Ausstattungsmerkmale an.