Stellen Sie sich einen Partner vor, der seit über 30 Jahren erfolgreich am Finanzmarkt agiert und für Qualität, Verlässlichkeit und gute konstante Performance steht. Das ist die Schoellerbank Invest AG – Ihr kompetenter Partner für erfolgreiche Fonds. Unser Erfolgsgeheimnis? Ein Team aus leidenschaftlichen Finanzprofis mit fundiertem Know-how, unterstützt von einem erfahrenen Management und Aufsichtsrat. Wir sind eine kleine, aber feine Fondsboutique mit Weitblick, die die Kraft der Kundennähe mit der Stärke der globalen Expertiese der Unicredit Gruppe verbindet.
Was unterscheidet die Schoellerbank Invest AG von der Schoellerbank AG
Worin liegt der Unterschied zwischen der Schoellerbank und der Schoellerbank Invest AG? Sie können sich die Aufgabenteilung – vereinfacht dargestellt - so vorstellen: Während sich die Schoellerbank ums Vermögensmanagement der Kund:innen kümmert, konzentrieren wir uns auf die Entwicklung der benötigten Produkte. Wir entwickeln Fonds und individuelle Anlageprodukte für die ganze Unicredit-Gruppe
Unser Erfolg basiert dabei auf zwei wesentlichen Säulen:
Regionale Expertise mit Tiefgang:
Durch unsere starke regionale Präsenz in Österreich kennen wir die Bedürfnisse unserer Kund:innen genau und können diese gezielt in die Produktentwicklung einfließen lassen.
Internationale Vernetzung, lokale Umsetzung:
Als Tochter der UniCredit-Gruppe haben wir Zugang zu internationalen Netzwerken und Informationen – ein unschätzbarer Vorteil, der die Qualität unserer Produkte auf ein internationales Niveau hebt. Diese Kombination aus regionaler Verankerung und internationalem Know-how macht uns einzigartig am Markt und ermöglicht Finanzlösungen, die ihresgleichen suchen.
Die Erfolgsgeschichte der Schoellerbank Invest AG
Seit der Gründung im Jahr 1994 steht die Schoellerbank Invest AG für Zuverlässigkeit und erfolgreiche Fondsprodukte. Über drei Jahrzehnte haben wir bewiesen, dass wir selbst in turbulenten Marktphasen konstante Qualität liefern können. Diese Beständigkeit gepaart mit der Fähigkeit, sich neuen Marktbedingungen anzupassen, macht uns zum verlässlichen Partner für Anleger:innen der Schoellerbank, der UniCredit Bank Austria und der UniCredit Gruppe.
Vorstand
Mag. Thomas Meitz
Vorstandsvorsitzender
Mag. Thomas Meitz ist seit 1998 Vorstandsvorsitzender der Schoellerbank Invest AG. Er ist für die Bereiche Risikomanagement, Compliance, rechtliche und steuerliche Belange sowie den Innenbetrieb und die Organisation verantwortlich.
Nach dem Abschluss seines Studiums der Betriebs- und Verwaltungsinformatik (heute Wirtschaftsinformatik) an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, begann Sein Einstieg in die Bankenwelt bei der Allgemeinen Sparkasse KAG in Linz als Prokurist und Fondsmanager. Er verantwortete diverse Rentenportfolios und war für rechtliche und steuerliche Aspekte der Fonds in der KAG zuständig.
Ab 1994 (bis 1997) war Thomas Meitz Geschäftsführer der SKWB-INVEST KAG in Salzburg. Er leitete die gesamte KAG und prägte maßgeblich den Aufbau der Kapitalanlagegesellschaft sowie des Fondsgeschäfts der Schoellerbank. Von 1998 bis 2010 war er zudem Mitglied des Vorstandes und des Präsidiums im Dachverband der österreichischen Verwaltungsgesellschaften, der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG).
Mag. Jörg Moshuber
Chief Investment Officer
Jörg Moshuber, CIO und Vorstandsmitglied bei Schoellerbank Invest AG, begann seine Karriere in der Finanzbranche vor über zwei Jahrzehnten.
Nach dem Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität Graz begann Jörg Moshuber seine berufliche Laufbahn im Risikomanagement der Asset-Management-Gesellschaft der Bank Austria. Im weiteren Verlauf wechselte er innerhalb des Unternehmens in den Bereich Anleihen- und Währungsmanagement. Anschließend übernahm er bei Pioneer Investments die Verantwortung für das Management von Multi-Asset-Portfolios mit Schwerpunkt auf Aktien, Anleihen und Unternehmensanleihen (Credits).
Er spezialisierte sich auf das ESG-Fondsmanagement sowie auf quantitativ gestützte Multi-Asset-Modelle zur Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses von Fonds. Vor seiner Ernennung zum Vorstandsmitglied der Schoellerbank Invest AG war er globaler Leiter für Multi Asset Balanced, Income und Real Return ESG Solutions bei Amundi. Zudem war er in der Arbeitsgruppe für das EU-Umweltzeichen (EU Ecolabel) tätig und ist Mitglied der ISO-Arbeitsgruppe für Sustainable Investments.
Fonds-Management
Das Fonds-Management der Schoellerbank-Invest AG wird seit August 2024 von Mag. Michael Schützinger, Head of Fund Management, geleitet. Davor war er seit April 1994 in verschiedenen Funktionen in der Schoellerbank Invest AG (früher: SKWB Invest AG) tätig.
Jedes Teammitglied bringt einen langjährigen Erfahrungsschatz und spezifisches Fachwissen mit, was unser Portfolio so vielfältig und erfolgreich macht.
Entdecken Sie mit uns einen Partner, der Ihre finanziellen Ziele mit Expertise, Innovation und Leidenschaft unterstützt. Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und dem perfekten Zusammenspiel aus regionaler Stärke und internationaler Vernetzung.
Herr Mag. Schützinger begann seine Tätigkeit in der Schoellerbank Invest AG (damals: SKWB-Invest) im Gründungsjahr der Gesellschaft 1994 zunächst als Assistent der GF und war dabei - neben dem Mitaufbau der Gesellschaft - mit der Unterstützung der Geschäftsführung in allen Belangen betraut. Anschließend war Herr Schützinger Hauptverantwortlicher für das gesamte Berichtswesen sowie steuerliche und rechtliche Belange, übernahm dann in leitender Funktion das Management der hauseigenen Dachfonds (Publikums- und Großanlegerfonds) sowie den Bereich Vertriebsunterstützung & Filialbetreuung. Im Februar 2001 wurde Herr Schützinger zum Vorstand der Schoellerbank Invest AG (CIO) bestellt mit den Hauptaufgaben Fondsmanagement Dachfonds und Advisory-Fonds, Fondsanalysen und Fondsadministration sowie Informationsservice. Ab Oktober 2019 zeichnete er für den gesamten Bereich Fondsmanagement (Dachfonds und Einzeltitelfonds) inkl. Vertriebsunterstützung und Informationsservice sowie Fondsadministration verantwortlich. Seit August 2024 ist Herr Mag. Schützinger „Head of Fund Management“ der Schoellerbank Invest AG.
Herr Adrian startete nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre (FH) seine berufliche Karriere 2004 als Online-Redakteur beim Finanzportal boerse.de in Rosenheim. Zwei Jahre später ergab sich beim Hanseatic Brokerhouse in Hamburg eine neue Herausforderung. Dort war er als CFD-Broker tätig und konnte damit sein Wissen rund ums Thema Börse weiter vertiefen. Anfang 2008 begann er dann seine aktuelle Tätigkeit als Asset Manager bei der Schoellerbank in Salzburg. Mitte 2018 erfolgte der Wechsel zur Schoellerbank Invest. Dort ist Alexander Adrian nach wie vor für ethische Investments tätig. Zudem ist er als Fondsmanager für den Schoellerbank Ethik Vorsorge zuständig, den er bereits seit 2009 als Fonds-Advisor betreut.
Herr Dhawan begann im Herbst 2007 im Asset Management der Schoellerbank AG – anfänglich mit der Betreuung der Vermögensverwaltung mit Fonds betraut, lag ab 2010 sein Schwerpunkt in der Vermögensverwaltung mit Individualwerten mit Fokus auf aktienlastige Mandate, im Management von Spezialfonds sowie der Aktienselektion. Mit Oktober 2019 erfolgte der Wechsel in die Schoellerbank Invest AG, wo er nunmehr als Fondsmanager für Publikums- und Spezialfonds mit Schwerpunkt Aktien tätig ist. Er begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2000 beim Online-Broker direktanlage.at, wo er sich in über 6 Jahren ein profundes Wissen rund um die Themen Wertpapiere und Veranlagung angeeignet hat. 2008 schloss er an der FH Salzburg ein berufsbegleitendes Studium in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finance & Controlling ab.
Frau Dürnberger begann ihre berufliche Laufbahn im Bankwesen im Jahr 1996, wo sie zunächst erste Erfahrungen in der Wertpapierberatung sammelte. Mittlerweile blickt sie bereits auf nahezu drei Jahrzehnte Expertise in der Wertpapierbranche zurück. Seit ihrem Wechsel zur Schoellerbank Invest AG im Jahr 2001 und dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zur Certified Portfolio Managerin (CPM) ist sie im Bereich Fondsmanagement tägig. Heute verantwortet Frau Dürnberger insbesondere die Bereiche Gesundheit und Ressourcen und ist dabei unter anderem für die Sektorenanalyse sowie die Titelselektion bzw. den gesamten Aufgabenbereich des Managements der auf diese Anlageuniversen fokussierten Fonds der Schoellerbank Invest AG zuständig.
Herr Hofer ist seit 1996 in der Schoellerbank AG beschäftigt. Seine Berufskarriere startete er im Bankhaus Berger in Salzburg im Auslandszahlungsverkehr und danach in München bei der Bayerischen Vereinsbank als Kundenberater. In seiner Zeit in München absolvierte er berufsbegleitend den Studiengang zum Betriebswirt der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (München). In der Schoellerbank war er zuerst als Kundenbetreuer und ab 1998 in der Vermögensverwaltung bzw. im Asset Management als Fondsmanager und im Bereich Strukturierte Produkte tätig. Seit Februar 2023 ist er im Portfoliomanagement der Schoellerbank Invest AG.
Herr Jander ist seit 2023 in der Schoellerbank Invest AG beschäftigt. Nach Abschluss des Studiums in Kiel begann er seine Bankkarriere im Jahr 1999 als Fonds- und Portfoliomanager im Private Banking der Berenberg Bank in Hamburg und blieb der Aufgabe auch auf seinen Stationen bei der PEH-Wertpapiermanagement und dem Bankhaus Schelhammer & Schattera treu, ehe er nach dessen Übernahme 2016 in dieTreasury-Abteilung der GRAWE Bankengruppe wechselte. Seit April 2023 verstärkt er das Portfoliomanagement der Schoellerbank Invest AG im Bereich der Zinsmärkte. Herr Jander ist als Fondsmanager hauptverantwortlich für diverse Anleihen- und Mischfonds im Publikums- und Spezialfondsbereich.
Herr Kastlerbegann seinen beruflichen Werdegang im Jahr 1998 als Kundenbetreuer in der HYPO Oberösterreich. Nach einem Wechsel als Privatkundenbetreuer zur Salzburger Landes-Hypothekenbank AG mit Schwerpunkt Veranlagung eröffnete sich für ihn 2002 die Möglichkeit, im Bereich des Asset Managements der damaligen SKWB Schoellerbank AG seine fachlichen Kenntnisse zu vertiefen. Im Bereich Asset Management Informations-service betreute er bis Ende 2013 vertriebsunterstützend Kunden mit seinen Markt-kenntnissen, Analysen und Fachkommentaren. Anfang 2014 erfolgte der Wechsel in die Schoellerbank Invest AG. Seit diesem Zeitpunkt ist Herr Kastler als Fondsmanager für Spezialmandate und Publikumsfonds zuständig.
Herr Linny startete seine Bankkarriere 2004 bei der direktanlage.at AG im Konto-/Depotmanagement und Wertpapierservice. Im Februar 2014 wechselte er in die Schoellerbank Invest AG, wo er für den Bereich Vertriebsunterstützung und Informationsservice sowie für die Erstellung der monatlichen Publikationen zuständig war. Mit der 2016 abgeschlossenen Ausbildung zum Certified Portfolio Manager (CPM) erweiterte sich sein Verantwortungsbereich um das Management der Advisory Fonds. Seit 2022 liegt der Schwerpunkt als Fondsmanager im Management und der Betreuung unserer Advisory Fonds in Anlehnung an die Vermögensverwaltung der Schoellerbank AG.
Herr Saringer startete 1995 seine berufliche Bank-Karriere als Mitarbeiter in der Salzburger Landes-Hypothekenbank. Anfang 2001 wechselte er in die Schoellerbank Invest AG. Sein Zuständigkeitsbereich war die Vertriebsunterstützung in Österreich sowie Erstellung der monatlichen Publikationen. Seit 2005 gehört er dem Team Dachfondsmanagement an, ist hauptverantwortlich für fünf Schoellerbank-Fonds, und mitverantwortlich für die Analyse und Selektion von Investmentfonds. Herr Saringer hat in seinem beruflichen Werdegang viele Zusatzausbildungen/Prüfungen absolviert – z. B. Bankkaufmann I & II, Certified Portfolio Manager (CPM).
Herr Schlager verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bankbereich. Er begann seinen Werdegang in der Volksbank Vöcklabruck, wo er lange Zeit für die Wertpapierabwicklung verantwortlich war. Im Jahre 2000 wechselte er zur Schoellerbank Invest AG, wo er die Zuständigkeit für die Betreuung von Advisory-Fonds, Vertriebsunterstützung und Informationsservice übernommen hat. Darüber hinaus ist er für das Vertragswesen im Bereich Fremdfondsadministration verantwortlich.
Herr Schwaninger ist bereits seit 1998 in der Schoellerbank AG beschäftigt. Nach einigen Jahren in der Wertpapierabwicklung wechselte er im Jahr 2001 in den Wertpapierhandel und war dort für Anleihen, Zertifikate und Derivate zuständig. Berufsbegleitend absolvierte er den Universitätslehrgang Finanzmanagement an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, welcher 2013 erfolgreich abgeschlossen wurde. 2015 wechselte er in das Asset Management Research Team der KAG. Seit September 2018 verstärkt er das Portfoliomanagement im Bereich der Zinsmärkte.
Herr Spittaler ist seit 2004 bei der Schoellerbank Invest AG tätig. Herr Spittaler ist Fachlicher Leiter für Aktienfonds und Dachfonds. Darüber hinaus ist er als Fondsmanager hauptverantwortlich für diverse Aktien- bzw. Spezialfonds bzw. auch Teil des Dachfonds-Teams. Er begann seine Bankkarriere im Jahr 1995 im Raiffeisenverband Salzburg als Mitarbeiter des Raiffeisen Club. Im Jahr 2000 trat er in die damalige SKWB Schoellerbank als Wertpapierhändler ein. Herr Spittaler ist geprüfter Wertpapierhändler und kann auf zahlreiche Zusatzausbildungen verweisen, unter anderem hat er die Ausbildung zum Certified Portfolio Manager (CPM) absolviert.
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Sie stellt weder eine Finanzanalyse, eine Analageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und Veranlagungen dar. Diese Marketingmitteilung wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse der Anleger:innen bedarf, ersetzt diese Information nicht die eingehende persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch die Kundenberater:innen im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Basisinformationsblätter (BIB) aller in dieser Publikation genannten, von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und des AIFMG erstellt wurden, wichtige Risikohinweise enthalten und die alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Die veröffentlichten Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG, sowie die Basisinformationsblätter (BIB) der Schoellerbank-Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp kostenlos zur Verfügung. Die Berechnung der Fondserträge erfolgt als finanzmathematische Rendite nach der offiziellen OeKB-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmespesen, KESt und Wiederanlagerabatt. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Im Rahmen der Anlagestrategie können einige Investmentfonds bis zu 100 v.H. ihres Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung ihres Portfolios können Investmentfonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 v.H. im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingt geringere oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können die Nettoinventarwerte der Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Zu den Beschränkungen des Vertriebes der Schoellerbank-Fonds an amerikanische Staatsbürger:innen entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise auf Seite 3 f des Prospektes des jeweiligen Fonds. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedsstaat finden Sie hier.
