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Eckdaten
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: | AT0000A3PQJ9 (Ausschütter) AT0000A3PQK7 (Thesaurierer) AT0000A3PQL5 (Vollthesaurierer) |
| Fondstyp: | globaler Mischfonds |
| Fondsmanagement: | Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,50% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: |
finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsstart: | 23.01.2026 |
| Geschäftsjahr: | 01.01. bis 31.12. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 01.03. (erstmalig ab 2027) |
| SFDR-Klassifizierung: | Artikel 8 |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
Anlagestrategie
Der Schoellerbank Global Allocation Opportunities ist ein global investierender Fonds. Für den Investmentfonds werden zu mindestens 30% des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die an einer international anerkannten Börse notieren, erworben. Darüber hinaus dürfen internationale fix- und/oder variabel-verzinsliche Anleihen sowie Anteile an Investmentfonds und auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Investitionen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden. Exchange Traded Products (ETPs) sind davon ausgenommen und werden hinsichtlich ESG nicht überprüft.
Chancen
- Der Fonds kombiniert die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und alternative Investments, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen
Risiken*/zu beachten
Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Schoellerbank Global Allocation Opportunities investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds.
- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 10 Jahre
- Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen.
- Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben.
- Risiko eines nachhaltigen Veranlagungsansatzes.
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Prospekt angeführt.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
- Es besteht die Möglichkeit, dass die Anleger:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.
*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt und Basisinformationsblatt.