Refinitiv Lipper Fund Awards 2023
Die Schoellerbank Invest AG wurde im Rahmen der diesjährigen Verleihung der Refinitiv Lipper Awards zum Gruppensieger in der Kategorie „Bond Small“ über 3 Jahre gekürt!
Seit mehr als 30 Jahren und in über 20 Ländern weltweit werden diese hoch angesehenen Auszeichnungen für Fonds bzw. Fondsgesellschaften vergeben, die sich durch eine konstant starke risikobereinigte Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hervorgetan haben. Die Bewertung erfolgt nach rein objektiven quantitativen Kriterien (absoluter Ertrag, konsistenter Ertrag, Kapitalerhalt und Fondsgebühren). Nach diesen Parametern werden die besten 20 Prozent der Fonds innerhalb ihrer Peergroup ermittelt und als "Lipper-Leader" ausgezeichnet. Der jeweils beste Fonds wird im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund Awards mit einem ersten Preis bedacht.
Einen Overall Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihefonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet wurden alle von den jeweiligen Gesellschaften verwalteten und in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Stichtag war der 31. Dezember 2022. Bei den Gruppen-Awards werden die Anbieter anhand der von ihnen verwalteten Vermögen in kleine und große Gesellschaften unterteilt. Für die Auszeichnung eines überdurchschnittlich erfolgreichen Managements wird bei den Siegern der Gruppen-Awards der Zeitraum von drei Jahren bewertet. Die Berechnung der Lipper Fundawards erfolgt unter Berücksichtigung aller Fonds der jeweiligen Anlageklasse. Somit konnte die jeweils beste große und kleine Kapitalanlagegesellschaft mit allen von ihr verwalteten Portfolios bessere risikoadjustierte Erträge erzielen als ihre Mitbewerber.
Wir freuen uns über diese hohe Auszeichnung und betrachten Sie als weiteren Ansporn für die Zukunft!
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Sie stellt weder eine Finanzanalyse, eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und Veranlagungen dar. Diese Marketingmitteilung wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung – vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse der Anleger:innen bedarf, ersetzt diese Information nicht die eingehende persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch die Kundenberater:innen im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Basisinformationsblätter (BIB) aller in dieser Publikation genannten, von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und des AIFMG erstellt wurden, wichtige Risikohinweise enthalten und die alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Die veröffentlichten Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Basisinformationsblätter (BIB) der Schoellerbank-Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Die Berechnung der Fondserträge erfolgt als finanzmathematische Rendite nach der offiziellen OeKB-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmespesen, KESt und Wiederanlagerabatt. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Im Rahmen der Anlagestrategie können einige Investmentfonds bis zu 100 v.H. ihres Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung ihres Portfolios können Investmentfonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 v.H. im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingt geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können die Nettoinventarwerte der Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Zu den Beschränkungen des Vertriebs der Schoellerbank-Fonds an amerikanische Staatsbürger:innen entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise auf der Seite 3 f des Prospektes des jeweiligen Fonds. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.